İNFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş. BIST BÜLTENİ 05.09.2017

Yurt İçinde Enflasyon Rakamları Takip Edilecek

                                                                              

BİST 100 endeksi dün 109,954 ve 110,518 seviyeleri arasında işlem gördü ve günü yüzde 0,37 değer kaybederek 110,011 seviyesinden kapattı. Bankacılık endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken sanayi endeksi ise 0,17 değer kaybetti.

 

Dün küresel piyasada volatilite devam ederken Kuzey Kore gerginliğine rağmen piyasalarda sert satış görülmemeye devam ediyor. Kuzey Kore'nin Pazar günü gerçekleştirdiği nükleer bomba testinin ardından güvenli limanlarda değer kazançları görülse de Avrupa borsaları ve Amerikan vadelilerinde etkisi çok fazla görülmedi. Piyasa önceliğinin Kuzey Kore gündemi olduğu görülürken, Kore’nin bu hafta sonundan önce yeni bir kıtalararası füze deneme yapma ihtimali de artıyor. Söylentilerin piyasa üzerindeki fiyatlamaları direkt olarak etkilemesi beklenirken olası savaş ihtimali de masada durmaya devam ediyor. Dün Avrupa hisseleri Kore haberleri sonrasında gapli başlasa da gün içerisinde kayıpları kapattı ve günü yatay satıcılı kapattı. Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasada önemli veri akışı bulunmazken, Alman 10 yıllıkları ise yüzde 0.36 seviyesinde fiyatlandı. EURUSD paritesi 1.1900 seviyesine yakın seyre devam ederken, Euro Bölgesi’nden gelen söylentilerin etkisi olduğu görülüyor. Cuma günkü zayıf ABD istihdam verilerine rağmen, AMB’nın Eylül ayını pas geçme ihtimali Euro’da değer kayıplarının görülmesine neden oldu. Amerika’da ise işçi bayramı nedeniyle ABD endekslerinin kapalı olduğu günde, ABD vadelileri düşüş gapinden sonra bir miktar toparladı. Bugün sabah Asya seansında ise yatay karışık seyir görülüyor. Çin ve Hong Kong hisselerinde yatay primlenme görülmesine rağmen Japonya hisselerinde ise satış havası hakim görülüyor. Özellikle Kore’nin yeni bir füze deneme ihtimali ve söylentileri piyasa üzerinde baskı yaratıyor. Amerikan vadelileri güne yatay primli başlarken, Avrupa endekslerinin de yatay açılması beklenebilir.

 

Yurt içinde ise Cuma’dan bu yana bayram tatili olması nedeniyle fiyatlamaların bugün yaşanması bekleniyor. Kur cephesinde Cuma günü açıklanan ABD istihdam verileri sonrasında TL varlıklarda ve diğer gelişen ülke para birimlerinde sert değer kazancı görülürken USDTL’de son dönemin en düşük seviyesi test edildi. USDTL Cuma günü 3.41’li seviyelere kadar gerilese de Pazar günü Kore’nin balistik testi sonrasında kısmi tepki alımları görülüyor. Bugün BİST100’ün de yatay açılması beklenirken, 9 aylık yükseliş hareketi sonrasında 10.aya giriliyor. Diğer taraftan bugün TSİ 10:00’da açıklanacak enflasyon rakamının TL varlıklar üzerinde net etki yaratması beklenebilir.

 

Bugün küresel piyasada düne nazaran yoğun veri akışı yaşanacakken piyasa hareketliliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Yurt içinde enflasyon ve ÜFE rakamları izlenecekken,  Euro Bölgesi ve ülkelerinde ise hizmet PMI rakamları izlenebilir. Euro Bölgesi adına ekonomik gösterge olacakken AMB’nın politikasını da etkileyebilir. Diğer taraftan Euro Bölgesi’nde perakende satışlar takip edilecekken, Amerika’da ise fabrika siparişleri ve FED üye konuşmaları takip edilecektir.

 

Teknik olarak BIST100 endeksi kritik 110.000 seviyesinde ayı kapatırken güne satıcılı başlaması durumunda 109.600 ve 109.000 seviyeleri, olası primlenmelerde ise 110.000 seviyesi üzerinde 110.500 ve 111.000 seviyeleri izlenebilir.

 

Tahvil ve Bono tarafında, vadeli gösterge Tahvil faizi güne yüzde 11,59 seviyesinden başlıyor.

 

VIOP 30 ENDEKS (EKİM VADELİ KONTRAT)

VİOP 30 Endeks kontratı güne 138,250 puanla açılış gerçekleştirdi. Gün içinde 138,275 puana kadar çıkış gerçekleştirmiş olsa da 137,550 fiyat seviyesine kadar geri çekilme yaşadı. Günün ilk yarısında yurtiçinden enflasyon verileri takip edildi. Gelen enflasyon rakamlarının aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde açıklandığı görüldü. Aylık bazda yüzde 0,52, yıllık bazda ise yüzde 10,68 olarak açıklanan rakamların kötü olarak algılanmasına sebebiyet verdi denilebilir. Küresel ölçekte Dolar endeksinde yaşanan düşüş hareketi gelişmekte olan ülke para birimlerinden en fazla Türk Lirasına yaradığı söylenebilir.

 Teknik olarak, yükseliş trendinin devamı yaşanması halinde 138,400 ve 138,600 fiyat seviyeleri test edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 138,000 ve 137,900 noktası gündeme gelebilir.

 

DİRENÇ : 138,400 – 138,600 – 138,900

DESTEK : 138,000 – 137,900 – 137,600

 

XAUUSD 1017 (EKİM VADELİ KONTRAT)

Küresel piyasalarda risk alma iştahının azalmasıyla güvenli limanlara olan talebin arttığını görüyoruz. Kuzey Kore’ nin hidrojen denemesi sonrasında jeopolitik risklerin gündeme gelmesiyle beraber kıymetli metal olan talebin arttığı görülüyor. Hatırlayacak olursak geride bıraktığımız hafta ABD tarafından gelen Tarım dışı istihdam verisinin kötü gelmesi dolar endeksinin değer kaybetmesine, güvenli liman konumunda olan altın fiyatlarının ise değer kazanmasını sağlamıştı. Gün içinde ABD tarafında önemli bir veri akışının olmadığını hatırlatmakta fayda var. FOMC üyesi Brainard’ın konuşması piyasanın odağında olacaktır.

Teknik olarak yükseliş trendinin devamı yaşanması halinde 1338 direnç seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Ardından 1345 ve 1350 fiyat seviyeleri test edilebilir. Ancak olası geri çekilmelerde 1330 ve 1325 fiyat seviyesi takip edilebilir.

 

DİRENÇ : 1338 – 1345 – 1350

DESTEK : 1330 – 1325 – 1320

 

USDTRY 0917 (EYLÜL VADELİ KONTRAT)

Kuzey Kore’ nin hidrojen denemesi sonrasında jeopolitik risklerin gündeme gelmesiyle beraber dolar endeksinde düşüş hareketinin hızlandığını görmekteyiz. Risk almaktan kaçınan yatırımcılar daha çok güvenli varlıklara yönelmektedirler. Günün ilk yarısında yurtiçinden enflasyon verisi takip edildi. Gelen enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklandığı görüldü. Teknik olarak düşüş hareketinin hızlanmasıyla 3,4600 desteği kısa vadeli olarak takip edildi. Bu destek seviyesinin aşağı yönde kırılmasıyla 3,4570 ve 3,4500 fiyat seviyesi test edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 3,4700 ve 3,4850 fiyat seviyesi test edilebilir.

 

DİRENÇ : 3,4700 – 3,4850 – 3,4900

DESTEK : 3,4600 – 3,4570 – 3,4500